今天先盯结果，再盯过程
客户资产、回访执行和销售转化集中在一个工作台。
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今日经营简报
正在计算经营状态
根据客户价值、回访时效和需求机会自动生成。近7日趋势
销售动作与客户沉淀
加微有效回访
优先队列
今天必须处理
本月漏斗
从电话到需求
团队表现
有效动作排名
老板名单中心
总名单池
所有公司名单先进入总池，预览后可一键平均或定量分配给员工。
| 客户 | 单位 / 科室 | 批次 | 分配状态 | 所属销售 | 分配时间 | 操作 |
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老板专属 · 销售资源
资源分发中心
每位销售各有独立资源池，始终按原 Excel 顺序发放；不同销售之间允许有相同客户。
原表顺序系统不筛选、不重排；发完当前条后，下一次从紧接着的下一条开始。
独立资源池同一客户可分给不同销售；同一销售的重复手机号会合并，不会重复拨打。
销售端隔离销售只会在自己的电话名单里看到已经发给自己的资源。
第一步
为销售建立一份资源表
以后资源分析总监会接入同一入口自动送表；现在也可手动选择 Excel 导入。
第二步
选择资源池
第三步
按顺序发放
请先从左侧选择一份销售资源表。
还没有选择资源池选择后会显示本次将从第几条开始，以及前几位客户。
发放记录
每次分发都有留痕
| 销售 | 资源表 | 本次发放 | 实际进入名单 | 本账号重复跳过 | 序号范围 | 时间 |
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我的销售任务
电话名单
今天该打的、可随时重拨的、每7天跟进的客户已经分开，联系历史不会丢失。
显示首次待拨与今天到期的拒绝加微信客户，连续拨号会由服务器返回真正下一位。
| 客户 | 单位 / 地址 | 品类 / 销售 | 最近联系 | 下次动作 | 当前状态 | 操作 |
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加微状态池
等待客户通过
这里保存已发送微信申请但客户尚未通过的记录。系统不催办、不扣分，销售可自行拨打确认。
| 客户 | 单位 / 科室 | 所属销售 | 申请日期 | 等待时间 | 当前状态 | 操作 |
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客户资产
客户库
新加微信客户与微信存量客户分区管理，数据仍严格归属对应销售。
| 客户 | 地址 / 自动站段 | 客户评级 | 采购方向 | 历史贡献 | 所属销售 | 操作 |
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双专区执行中心
回访任务
新加微信与微信存量分区管理；老板开启对应功能后，系统才会按每日额度逐步放量。
订单前置管理
询单中心
询单录入后自动按老板规则提醒，成交时一键转为订单，避免重复录入。
| 客户 / 询单 | 产品与金额 | 当前阶段 | 所属销售 | 下次提醒 | 等待天数 | 操作 |
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成交管理
订单中心
每日登记订单，自动写入客户成交历史并更新员工、产品和站段分析。
| 订单 / 日期 | 客户 / 站段 | 产品 | 数量 | 订单金额 | 返利金额 | 所属销售 | 操作 |
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销售沙盘
数据分析
自动分析客户、员工、产品、站段和询单转化，优先发现可成交与可复购机会。
销售漏斗
从名单到订单
产品分析
成交金额与利润
站段分析
贡献较高单位
客户机会
系统建议优先跟进
团队管理
员工表现
看真实动作、转化效率和客户资产，不只看电话数量。
管理制度
销售任务规则
老板决定哪些自动回访功能启用，并统一设置每日数量和提醒节奏。
自动任务总开关
三个回访功能
默认全部关闭。关闭时功能和历史记录仍保留，但不会生成任务、提醒或考核扣分。
双专区每日放量
每位销售每日回访数量
只有对应功能开启后才生效。完成当日额度后不继续补入；剩余客户顺延到以后。
电话与加微
名单与首次回访规则
询单与报价
询单提醒规则
低活跃客户
僵尸客户自动降级
没有成交和进行中询单的客户达到以下任一条件时，系统建议C类并自动排到普通客户之后；员工仍可手动评级。